november AG setzt Kapitalmaßnahme um

Erlangen, 03. November 2004. Entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 21. Mai 2004 begibt die november AG (ISIN DE0006762909) nun eine Wandelanleihe mit endfälliger Kapitalgarantie zunächst an die Altaktionäre. Die dynamisch mit bis zu 8 Prozent p.a. verzinste Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 16 Jahren und ist eingeteilt in bis zu 62.236 Stück im Nennbetrag von je 500 Euro. Die Wandelanleihe ist ferner mit einem Wandlungsdiskont in Höhe von bis zu 40 Prozent ausgestattet und erlaubt ab dem dritten Jahr der Laufzeit die Wandlung in bis zu 57 Aktien je Anleihe. Altaktionäre haben das Recht, für jeweils 120 november Aktien eine Wandelanleihe zum Nominalpreis von 500 Euro zu beziehen. Die Bezugsfrist läuft vom 08. November bis einschließlich 07. Dezember 2004. Die allgemeine Zeichnungsfrist endet am 31. Dezember 2004.

Der Emissionserlös (maximal 31,1 Mio. Euro) fließt in vollem Umfang der november Aktiengesellschaft zu. Er dient der Förderung der Entwicklungstätigkeit bei der november AG und den Beteiligungsunternehmen, der Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten sowie der Wahrung von Opportunitäten durch Erwerb synergistischer Projekte und Beteiligungen.

"Eine stabile und verlässliche Kapitalbasis gewährleistet uns einen Vorsprung gegenüber Konkurrenten, erlaubt selbstsichere Verhandlungen mit Partnern und führt zu gerade heute besonders wichtiger Flexibilität. Die unternehmerische Freiheit wird dadurch im Sinne der Aktionäre gesteigert und trägt so zur Sicherheit des Unternehmens bei", erläutert Dr. Wolf M. Bertling, Vorstand der november AG, die Zielsetzung der Wandelanleihe. 

Eine Handelbarkeit der Wandelanleihe durch Einbezug in den Freiverkehr wird baldmöglichst angestrebt. Das vollständige Bezugsangebot wird am 08. November im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Der vollständige Verkaufsprospekt wird auf der Unternehmenshomepage zum Herunterladen bereitgehalten.